行業(yè)概況
1、定義
電線電纜,按國際有關(guān)規(guī)定其定義為“用以傳輸電(磁)能信息和實(shí)現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線材產(chǎn)品”。通常將結(jié)構(gòu)簡單無外護(hù)套、外徑較小的產(chǎn)品稱為電線,將結(jié)構(gòu)復(fù)雜、有堅(jiān)固密封外護(hù)套、外徑較大的產(chǎn)品稱為電纜。
電線電纜產(chǎn)品是電氣化、信息化社會(huì)中必要的配套產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于發(fā)電、輸配電及終端用電等電力生產(chǎn)、傳輸及應(yīng)用的各個(gè)環(huán)節(jié),與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及人們?nèi)粘I蠲芮邢嚓P(guān)。電線電纜按照用途劃分可以分為五大類:電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電線電纜、裸電線以及繞組線。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:下游應(yīng)用廣泛
目前,我國電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟,上游行業(yè)主要為提供制造電線電纜產(chǎn)品原材料的基礎(chǔ)材料行業(yè)以及制造交聯(lián)絕緣套及護(hù)套料的橡膠行業(yè),如銅、鋁及其合金、聚乙烯、聚氯乙烯化工行業(yè)等;中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類型電纜的電線電纜生產(chǎn)制造企業(yè);下游主要為對電線電纜有需求的行業(yè),如工程機(jī)械、通信行業(yè)、電力行業(yè)、石油化工及建筑行業(yè)等。
從企業(yè)來看,上游銅、鋁及其合金供應(yīng)商為電線電纜產(chǎn)業(yè)提供主要組成材料,主要企業(yè)有銅陵有色、楚江新材、海亮股份等。在中游電線電纜制造行業(yè)中,制造電力電纜的主要企業(yè)有特變電工、青島漢纜等;制造通信電纜的主要企業(yè)有中天科技、亨通集團(tuán)等;制造電氣裝備用電纜的主要企業(yè)有金杯電工、杭州電纜等;制造裸電線、繞組線的主要企業(yè)有精達(dá)股份、遠(yuǎn)程股份等。
行業(yè)發(fā)展歷程:步入成熟期
我國電線電纜的發(fā)展史起步比較晚,第一家電纜廠——昆明電線電纜廠于1939年7月1日正式投產(chǎn)。1948年,昆明電線廠生產(chǎn)出6.6kV橡皮絕緣鉛包電纜。新中國成立后,1954年建立沈陽電纜廠(蘇聯(lián)援建),1956年正式投產(chǎn),我國電線電纜生產(chǎn)從無到有。20世紀(jì)60年代以來,我國在導(dǎo)體生產(chǎn)和科研方面進(jìn)行了大量的工作,生產(chǎn)出電工鋁導(dǎo)體。20世紀(jì)80年代末,電線電纜行業(yè)產(chǎn)值占國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值的0.88%;到1998年,我國電線電纜產(chǎn)值占國民經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值1%,反映出它仍有較強(qiáng)的生命力。
20世紀(jì)90年代以來,我國電線電纜業(yè)獲得高速發(fā)展,中國也是僅次于美國的世界第二大電線電纜生產(chǎn)國。2011年,中國電線電纜產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次超過美國,成為全球電線電纜行業(yè)第一大市場。隨后,隨著我國電線電纜市場快速發(fā)展,行業(yè)已經(jīng)步入成熟階段。
行業(yè)政策背景:加快特高壓及智能電網(wǎng)建設(shè)
近年來,政府各部門發(fā)布了一系列的政策法規(guī)以推動(dòng)國內(nèi)電線電纜行業(yè)健康、快速地發(fā)展?!吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出,提高特高壓輸電通道利用率,加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè),提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、企業(yè)數(shù)量眾多
我國電線電纜行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多,其中以中小企業(yè)居多。根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓,截至2022年12月27日,中國電線電纜行業(yè)的主要企業(yè)共有30300家,其中以2021年為主要注冊熱潮,當(dāng)年注冊企業(yè)數(shù)量為2095家,而2022年則為778家。
注:篩選邏輯為名稱、產(chǎn)品服務(wù)和經(jīng)營范圍中包含了“電線電纜”的企業(yè),行業(yè)歸類從屬于國民經(jīng)濟(jì)分類的“電線、電纜、光纜及電工器材制造”。
2、電力電纜及光纜產(chǎn)量均有所回升
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2011年以來,我國電力電纜總產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩走勢。在經(jīng)歷2017-2018年連續(xù)兩年產(chǎn)量規(guī)模下滑之后,2019年,我國電力電纜總產(chǎn)量規(guī)模有所回升,整體規(guī)模達(dá)到5141萬千米,同比增長13.44%。2021年,隨著疫情逐步好轉(zhuǎn),國內(nèi)電力電纜產(chǎn)量達(dá)到5480萬千米,同比增長4.52%。
光纜方面,國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2011-2021年,我國光纜產(chǎn)量整體呈波動(dòng)變化。2021年下半年以來,尤其是2021年10月以來,中國移動(dòng)、中國電信等運(yùn)營商對普通光纜產(chǎn)品等集采招標(biāo)呈現(xiàn)量價(jià)齊升的趨勢,采購規(guī)模和價(jià)格均較上年實(shí)現(xiàn)較大幅度上升。一直到2022年上半年,中國聯(lián)通和中國廣電也進(jìn)行了相關(guān)光纜產(chǎn)品的集采。2022年前三季度,國內(nèi)光纜產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)到2.64億芯千米,光纜產(chǎn)量累計(jì)增長11.5%。
3、價(jià)格指數(shù)居于高位
近年來,我國普通電力電纜、光電線纜、通用裝備線纜企業(yè)數(shù)量較多,產(chǎn)能已經(jīng)過剩,市場陷入以價(jià)格競爭為主的低水平惡性競爭,行業(yè)的價(jià)格水平自2016年起持續(xù)下滑。中國五金機(jī)電價(jià)格指數(shù)顯示,電線電纜行業(yè)價(jià)格指數(shù)長期以來低于100,產(chǎn)品技術(shù)含量低、同質(zhì)化問題嚴(yán)重是導(dǎo)致行業(yè)價(jià)格持續(xù)低迷的主要原因。但是隨著疫情影響減弱,市場投資熱情漸起,加之政策的引導(dǎo),自2020年11月開始,價(jià)格指數(shù)有了明顯的回升。截至2022年12月,我國電線電纜行業(yè)價(jià)格指數(shù)為124.65,已經(jīng)遠(yuǎn)高于前期高點(diǎn)。
注:價(jià)格指數(shù)基數(shù)2012年6月=100。
4、市場規(guī)模增速放緩
近年來,隨著中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的不斷擴(kuò)大,特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè),以及全球電線電纜產(chǎn)品向以中國為主的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移,中國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模迅速壯大,電線電纜制造業(yè)已經(jīng)成為電工電器行業(yè)二十余個(gè)細(xì)分行業(yè)中規(guī)模最大的行業(yè),占據(jù)四分之一的比重。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),由于近年來我國宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟和制造業(yè)去產(chǎn)能的影響,電線電纜行業(yè)一度出現(xiàn)規(guī)模下滑,并在2018年達(dá)到低谷,達(dá)到0.99萬億元。隨著我國對新能源等投資的加快,電線電纜行業(yè)開始緩慢復(fù)蘇。2021年中國電線電纜行業(yè)規(guī)上企業(yè)銷售收入達(dá)1.12萬億元,同比增長3.6%。
注:規(guī)模以上企業(yè)指營收規(guī)模2000萬元以上的企業(yè)。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭:國內(nèi)形成多個(gè)電線電纜產(chǎn)業(yè)集群
從企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布來看,目前中國電線電纜企業(yè)主要分布于東部沿海地區(qū),以河北、江蘇、廣東、浙江、山東等省份為主。截至2022年12月27日,河北共有相關(guān)電線電纜企業(yè)數(shù)4507家,江蘇和廣東分別有3856家和3519家。
注:篩選邏輯為名稱、產(chǎn)品服務(wù)和經(jīng)營范圍中包含了“電線電纜”的企業(yè),行業(yè)歸類從屬于國民經(jīng)濟(jì)分類的“電線、電纜、光纜及電工器材制造”。
長三角地區(qū)是我國最大的電線電纜生產(chǎn)基地,形成了數(shù)個(gè)以區(qū)域大型電纜企業(yè)的電線電纜企業(yè)集群,如以寶勝股份、上上電纜、智慧能源、亨通光電、中天科技、中辰電纜等為代表的江蘇企業(yè)集群;以杭電股份、萬馬股份等為代表的浙江企業(yè)集群;以太平洋電纜為代表的安徽企業(yè)集群;以金龍羽、南洋電纜等企業(yè)為代表的珠三角產(chǎn)業(yè)集群。宜興市是我國電線電纜產(chǎn)業(yè)最集中的區(qū)域之一,區(qū)域內(nèi)配套成熟,企業(yè)技術(shù)水平、生產(chǎn)能力和市場開拓能力均處于全國領(lǐng)先水平。
2、企業(yè)競爭:市場集中度低
我國電線電纜行業(yè)競爭激烈,市場份額較分散。2021年,全國電線電纜行業(yè)銷售收入為11154億元,其中寶勝股份的電線電纜業(yè)務(wù)營業(yè)收入達(dá)406.59億元,市占率為3.65%,排名第一;遠(yuǎn)東股份和起帆電纜的電線電纜業(yè)務(wù)營業(yè)收入為184.30億元和183.45億元,市占率分別為1.65%和1.64%;其余企業(yè)市場份額均低于1%。
從整體上看,我國電線電纜行業(yè)市場集中度低下,行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小,產(chǎn)品單一且多集中在中低壓電線電纜領(lǐng)域,因此中低壓電線電纜產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán)重。目前,國內(nèi)大型電線電纜企業(yè)、外資企業(yè)和合資企業(yè)在國內(nèi)特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜如核電、海纜等領(lǐng)域開展市場競爭,在某些細(xì)分市場已經(jīng)形成幾家電線電纜企業(yè)寡頭壟斷的競爭格局。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、發(fā)展前景:行業(yè)市場規(guī)模接近1.6萬億元
南網(wǎng)電網(wǎng)明確提出,“十四五”期間規(guī)劃投資約6700億元,以加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程,推動(dòng)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。根據(jù)國家對電線電纜主要應(yīng)用領(lǐng)域-電力(新能源、智慧電網(wǎng))、軌道交通、航空航天、海洋工程等規(guī)劃來看,未來我國電線電纜行業(yè)前景向好,行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)趨勢明顯。預(yù)計(jì)到2027年,中國電線電纜行業(yè)規(guī)上企業(yè)銷售收入接近1.6萬億元。
2、發(fā)展趨勢:高端智能化進(jìn)程將加快
“十四五”期間,國家將大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模;提高特高壓輸電通道利用率,加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè),也因此對電線電纜的質(zhì)量提出了新的要求。在此背景下,行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)將加大研發(fā)投入、完善研發(fā)體系,行業(yè)研發(fā)能力和技術(shù)水平將持續(xù)提升。同時(shí),隨著新能源、高端裝備制造業(yè)等領(lǐng)域的快速崛起,對特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜的需求日益增加,未來電纜行業(yè)將加快高端智能化進(jìn)程。
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