行業(yè)概況

1、定義

電線(xiàn)電纜，按國(guó)際有關(guān)規(guī)定其定義為“用以傳輸電(磁)能信息和實(shí)現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線(xiàn)材產(chǎn)品”。通常將結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單無(wú)外護(hù)套、外徑較小的產(chǎn)品稱(chēng)為電線(xiàn)，將結(jié)構(gòu)復(fù)雜、有堅(jiān)固密封外護(hù)套、外徑較大的產(chǎn)品稱(chēng)為電纜。

電線(xiàn)電纜產(chǎn)品是電氣化、信息化社會(huì)中必要的配套產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于發(fā)電、輸配電及終端用電等電力生產(chǎn)、傳輸及應(yīng)用的各個(gè)環(huán)節(jié)，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及人們?nèi)粘Ｉ蠲芮邢嚓P(guān)。電線(xiàn)電纜按照用途劃分可以分為五大類(lèi)：電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電線(xiàn)電纜、裸電線(xiàn)以及繞組線(xiàn)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用廣泛

目前，我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，上游行業(yè)主要為提供制造電線(xiàn)電纜產(chǎn)品原材料的基礎(chǔ)材料行業(yè)以及制造交聯(lián)絕緣套及護(hù)套料的橡膠行業(yè)，如銅、鋁及其合金、聚乙烯、聚氯乙烯化工行業(yè)等;中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線(xiàn)、繞組線(xiàn)等其他類(lèi)型電纜的電線(xiàn)電纜生產(chǎn)制造企業(yè);下游主要為對(duì)電線(xiàn)電纜有需求的行業(yè)，如工程機(jī)械、通信行業(yè)、電力行業(yè)、石油化工及建筑行業(yè)等。

從企業(yè)來(lái)看，上游銅、鋁及其合金供應(yīng)商為電線(xiàn)電纜產(chǎn)業(yè)提供主要組成材料，主要企業(yè)有銅陵有色、楚江新材、海亮股份等。在中游電線(xiàn)電纜制造行業(yè)中，制造電力電纜的主要企業(yè)有特變電工、青島漢纜等;制造通信電纜的主要企業(yè)有中天科技、亨通集團(tuán)等;制造電氣裝備用電纜的主要企業(yè)有金杯電工、杭州電纜等;制造裸電線(xiàn)、繞組線(xiàn)的主要企業(yè)有精達(dá)股份、遠(yuǎn)程股份等。

行業(yè)發(fā)展歷程：步入成熟期

我國(guó)電線(xiàn)電纜的發(fā)展史起步比較晚，第一家電纜廠(chǎng)——昆明電線(xiàn)電纜廠(chǎng)于1939年7月1日正式投產(chǎn)。1948年，昆明電線(xiàn)廠(chǎng)生產(chǎn)出6.6kV橡皮絕緣鉛包電纜。新中國(guó)成立后，1954年建立沈陽(yáng)電纜廠(chǎng)(蘇聯(lián)援建)，1956年正式投產(chǎn)，我國(guó)電線(xiàn)電纜生產(chǎn)從無(wú)到有。20世紀(jì)60年代以來(lái)，我國(guó)在導(dǎo)體生產(chǎn)和科研方面進(jìn)行了大量的工作，生產(chǎn)出電工鋁導(dǎo)體。20世紀(jì)80年代末，電線(xiàn)電纜行業(yè)產(chǎn)值占國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值的0.88%;到1998年，我國(guó)電線(xiàn)電纜產(chǎn)值占國(guó)民經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值1%，反映出它仍有較強(qiáng)的生命力。

20世紀(jì)90年代以來(lái)，我國(guó)電線(xiàn)電纜業(yè)獲得高速發(fā)展，中國(guó)也是僅次于美國(guó)的世界第二大電線(xiàn)電纜生產(chǎn)國(guó)。2011年，中國(guó)電線(xiàn)電纜產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次超過(guò)美國(guó)，成為全球電線(xiàn)電纜行業(yè)第一大市場(chǎng)。隨后，隨著我國(guó)電線(xiàn)電纜市場(chǎng)快速發(fā)展，行業(yè)已經(jīng)步入成熟階段。

行業(yè)政策背景：加快特高壓及智能電網(wǎng)建設(shè)

近年來(lái)，政府各部門(mén)發(fā)布了一系列的政策法規(guī)以推動(dòng)國(guó)內(nèi)電線(xiàn)電纜行業(yè)健康、快速地發(fā)展?！吨腥A人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，提高特高壓輸電通道利用率，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、企業(yè)數(shù)量眾多

我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，其中以中小企業(yè)居多。根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，截至2022年12月27日，中國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)的主要企業(yè)共有30300家，其中以2021年為主要注冊(cè)熱潮，當(dāng)年注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為2095家，而2022年則為778家。

注：篩選邏輯為名稱(chēng)、產(chǎn)品服務(wù)和經(jīng)營(yíng)范圍中包含了“電線(xiàn)電纜”的企業(yè)，行業(yè)歸類(lèi)從屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類(lèi)的“電線(xiàn)、電纜、光纜及電工器材制造”。

2、電力電纜及光纜產(chǎn)量均有所回升

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年以來(lái)，我國(guó)電力電纜總產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)。在經(jīng)歷2017-2018年連續(xù)兩年產(chǎn)量規(guī)模下滑之后，2019年，我國(guó)電力電纜總產(chǎn)量規(guī)模有所回升，整體規(guī)模達(dá)到5141萬(wàn)千米，同比增長(zhǎng)13.44%。2021年，隨著疫情逐步好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)電力電纜產(chǎn)量達(dá)到5480萬(wàn)千米，同比增長(zhǎng)4.52%。

光纜方面，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011-2021年，我國(guó)光纜產(chǎn)量整體呈波動(dòng)變化。2021年下半年以來(lái)，尤其是2021年10月以來(lái)，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信等運(yùn)營(yíng)商對(duì)普通光纜產(chǎn)品等集采招標(biāo)呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的趨勢(shì)，采購(gòu)規(guī)模和價(jià)格均較上年實(shí)現(xiàn)較大幅度上升。一直到2022年上半年，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)廣電也進(jìn)行了相關(guān)光纜產(chǎn)品的集采。2022年前三季度，國(guó)內(nèi)光纜產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)到2.64億芯千米，光纜產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)11.5%。

3、價(jià)格指數(shù)居于高位

近年來(lái)，我國(guó)普通電力電纜、光電線(xiàn)纜、通用裝備線(xiàn)纜企業(yè)數(shù)量較多，產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩，市場(chǎng)陷入以?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主的低水平惡性競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)的價(jià)格水平自2016年起持續(xù)下滑。中國(guó)五金機(jī)電價(jià)格指數(shù)顯示，電線(xiàn)電纜行業(yè)價(jià)格指數(shù)長(zhǎng)期以來(lái)低于100，產(chǎn)品技術(shù)含量低、同質(zhì)化問(wèn)題嚴(yán)重是導(dǎo)致行業(yè)價(jià)格持續(xù)低迷的主要原因。但是隨著疫情影響減弱，市場(chǎng)投資熱情漸起，加之政策的引導(dǎo)，自2020年11月開(kāi)始，價(jià)格指數(shù)有了明顯的回升。截至2022年12月，我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)價(jià)格指數(shù)為124.65，已經(jīng)遠(yuǎn)高于前期高點(diǎn)。

注：價(jià)格指數(shù)基數(shù)2012年6月=100。

4、市場(chǎng)規(guī)模增速放緩

近年來(lái)，隨著中國(guó)電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車(chē)以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的不斷擴(kuò)大，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，以及全球電線(xiàn)電纜產(chǎn)品向以中國(guó)為主的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速壯大，電線(xiàn)電纜制造業(yè)已經(jīng)成為電工電器行業(yè)二十余個(gè)細(xì)分行業(yè)中規(guī)模最大的行業(yè)，占據(jù)四分之一的比重。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，由于近年來(lái)我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲軟和制造業(yè)去產(chǎn)能的影響，電線(xiàn)電纜行業(yè)一度出現(xiàn)規(guī)模下滑，并在2018年達(dá)到低谷，達(dá)到0.99萬(wàn)億元。隨著我國(guó)對(duì)新能源等投資的加快，電線(xiàn)電纜行業(yè)開(kāi)始緩慢復(fù)蘇。2021年中國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)規(guī)上企業(yè)銷(xiāo)售收入達(dá)1.12萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.6%。

注：規(guī)模以上企業(yè)指營(yíng)收規(guī)模2000萬(wàn)元以上的企業(yè)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：國(guó)內(nèi)形成多個(gè)電線(xiàn)電纜產(chǎn)業(yè)集群

從企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布來(lái)看，目前中國(guó)電線(xiàn)電纜企業(yè)主要分布于東部沿海地區(qū)，以河北、江蘇、廣東、浙江、山東等省份為主。截至2022年12月27日，河北共有相關(guān)電線(xiàn)電纜企業(yè)數(shù)4507家，江蘇和廣東分別有3856家和3519家。

注：篩選邏輯為名稱(chēng)、產(chǎn)品服務(wù)和經(jīng)營(yíng)范圍中包含了“電線(xiàn)電纜”的企業(yè)，行業(yè)歸類(lèi)從屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類(lèi)的“電線(xiàn)、電纜、光纜及電工器材制造”。

長(zhǎng)三角地區(qū)是我國(guó)最大的電線(xiàn)電纜生產(chǎn)基地，形成了數(shù)個(gè)以區(qū)域大型電纜企業(yè)的電線(xiàn)電纜企業(yè)集群，如以寶勝股份、上上電纜、智慧能源、亨通光電、中天科技、中辰電纜等為代表的江蘇企業(yè)集群;以杭電股份、萬(wàn)馬股份等為代表的浙江企業(yè)集群;以太平洋電纜為代表的安徽企業(yè)集群;以金龍羽、南洋電纜等企業(yè)為代表的珠三角產(chǎn)業(yè)集群。宜興市是我國(guó)電線(xiàn)電纜產(chǎn)業(yè)最集中的區(qū)域之一，區(qū)域內(nèi)配套成熟，企業(yè)技術(shù)水平、生產(chǎn)能力和市場(chǎng)開(kāi)拓能力均處于全國(guó)領(lǐng)先水平。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)集中度低

我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)份額較分散。2021年，全國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)銷(xiāo)售收入為11154億元，其中寶勝股份的電線(xiàn)電纜業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)406.59億元，市占率為3.65%，排名第一;遠(yuǎn)東股份和起帆電纜的電線(xiàn)電纜業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為184.30億元和183.45億元，市占率分別為1.65%和1.64%;其余企業(yè)市場(chǎng)份額均低于1%。

從整體上看，我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)市場(chǎng)集中度低下，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品單一且多集中在中低壓電線(xiàn)電纜領(lǐng)域，因此中低壓電線(xiàn)電纜產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。目前，國(guó)內(nèi)大型電線(xiàn)電纜企業(yè)、外資企業(yè)和合資企業(yè)在國(guó)內(nèi)特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜如核電、海纜等領(lǐng)域開(kāi)展市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在某些細(xì)分市場(chǎng)已經(jīng)形成幾家電線(xiàn)電纜企業(yè)寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展前景：行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模接近1.6萬(wàn)億元

南網(wǎng)電網(wǎng)明確提出，“十四五”期間規(guī)劃投資約6700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程，推動(dòng)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。根據(jù)國(guó)家對(duì)電線(xiàn)電纜主要應(yīng)用領(lǐng)域-電力(新能源、智慧電網(wǎng))、軌道交通、航空航天、海洋工程等規(guī)劃來(lái)看，未來(lái)我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)前景向好，行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)明顯。預(yù)計(jì)到2027年，中國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)規(guī)上企業(yè)銷(xiāo)售收入接近1.6萬(wàn)億元。

2、發(fā)展趨勢(shì)：高端智能化進(jìn)程將加快

“十四五”期間，國(guó)家將大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模;提高特高壓輸電通道利用率，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，也因此對(duì)電線(xiàn)電纜的質(zhì)量提出了新的要求。在此背景下，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)將加大研發(fā)投入、完善研發(fā)體系，行業(yè)研發(fā)能力和技術(shù)水平將持續(xù)提升。同時(shí)，隨著新能源、高端裝備制造業(yè)等領(lǐng)域的快速崛起，對(duì)特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜的需求日益增加，未來(lái)電纜行業(yè)將加快高端智能化進(jìn)程。

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