體育用品產(chǎn)業(yè)簡介

體育用品為進(jìn)行體育教育、競技運(yùn)動(dòng)以及身體鍛煉過程中所使用到的所有物品的統(tǒng)稱，具體包括了球類、運(yùn)動(dòng)鞋服、健身器材、泳池設(shè)備、冰雪器材裝備、運(yùn)動(dòng)防護(hù)用具、運(yùn)動(dòng)地面材料、漁具等。

體育用品產(chǎn)品種類眾多，對應(yīng)上游原材料來源豐富，主要原材料包括了碳纖維、橡膠、塑料、皮革、鋼材、合金、鑄件、五金件、纖維、紗線、電子儀器等。近年來隨著新材料、新技術(shù)、新工藝的快速發(fā)展，體育用品行業(yè)也進(jìn)入了嶄新發(fā)展階段。

體育用品下游應(yīng)用場景可分為：公共、商用、家用三類。公共應(yīng)用場景包括了學(xué)校、公共體育館、國家體育機(jī)構(gòu)等;商用應(yīng)用場景包括了俱樂部、健身房、滑雪場、溜冰場等;家用應(yīng)用場景主要為個(gè)人消費(fèi)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)明確，行業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)明顯

在全面健身、體育強(qiáng)國發(fā)展戰(zhàn)略下，國家層面出臺了一系列政策規(guī)劃，明確了各個(gè)階段體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，極大的推動(dòng)了體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

根據(jù)《體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》發(fā)展目標(biāo)，到2020年，全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將超過3萬億，經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)將達(dá)到4.35億;根據(jù)《體育強(qiáng)國建設(shè)綱要》發(fā)展規(guī)劃，到2035年，中國居民經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例將達(dá)45%以上，人均體育場面積將達(dá)2.5平方米，體育產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。

體育用品行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014-2018年中國體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制增加值逐年增長，2018年中國體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造增加值為3399億元，同比增長4.1%;初步預(yù)測2019年中國體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造增加值為3630億元左右。

上市企業(yè)營收穩(wěn)步增長，經(jīng)營效益出現(xiàn)分化

中國體育用品行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)包括安踏體育、李寧、特步國際、英派斯、金陵體育、探路者等。從這六家上市企業(yè)經(jīng)營狀況來看，企業(yè)總營收呈快速增長趨勢，但企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營效益出現(xiàn)分化。

2019年，六家上市企業(yè)總營收為589.29億元，同比增長32.9%。2019年，六家上市企業(yè)中產(chǎn)品銷售毛利率出現(xiàn)上升的企業(yè)有4家，分別為安踏體育、李寧、英派斯和探路者;凈資產(chǎn)收益率上升的企業(yè)有4家，分別為安踏體育、李寧、金陵體育和探路者。

行業(yè)進(jìn)出口規(guī)模雙雙增長，貿(mào)易順差進(jìn)一步擴(kuò)大

2016-2019年，中國體育用品進(jìn)出口規(guī)模穩(wěn)步增長。據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，中國體育用品行業(yè)進(jìn)出口總額為202.88億美元，同比增長5.53%;實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差178.76億美元，同比增長3.72%。其中，進(jìn)口額為12.06億美元，同比增長21.21%;出口額為190.82億美元，同比增長4.67%。

對體育用品行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行歸類，可分為運(yùn)動(dòng)服、運(yùn)動(dòng)鞋、球類、訓(xùn)練健身器材和其他相關(guān)產(chǎn)品。

2019年，中國體育用品進(jìn)口額中，運(yùn)動(dòng)鞋為主要進(jìn)口種類，進(jìn)口額占體育用品進(jìn)口額的29.2%;其次為訓(xùn)練健身器材產(chǎn)品占比為11.7%。

2019年，中國體育用品出口額中，訓(xùn)練健身器材為主要出口產(chǎn)品種類，出口額占體育用品出口額的18.0%，其次為運(yùn)動(dòng)服，占比為10.7%。

體育用品產(chǎn)業(yè)集聚東部沿海地區(qū)

通過企查貓以關(guān)鍵詞進(jìn)行匹配查詢，截至2020年6月，國內(nèi)體育用品制造相關(guān)企業(yè)數(shù)量為9534家，其中大部分企業(yè)集中在東部沿海地區(qū)。主要分布省/市分別為：廣東(1411家)、浙江(1177家)、江蘇(1021家)、福建(929家)、上海(853家)、山東(708家)、北京(358家)。前七個(gè)省/市體育用品企業(yè)數(shù)量占全國的69%。

從各個(gè)地區(qū)企業(yè)主要生產(chǎn)產(chǎn)品類型來看，廣東省主要以球類、泳池設(shè)備、運(yùn)動(dòng)服、健身器材、釣具類等體育用品為主;福建省主要以籃球、泳池設(shè)備、運(yùn)動(dòng)服、運(yùn)動(dòng)鞋等體育用品為主;浙江地區(qū)以羽毛球、健身器材、運(yùn)動(dòng)服、釣具為主。不同區(qū)域主要經(jīng)營體育用品種類有所差別，產(chǎn)業(yè)集群類型也有所差異。

高新材料、智能化技術(shù)促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

體育用品企業(yè)之間的競爭，本質(zhì)上是科技上的競爭，企業(yè)生產(chǎn)的工藝的工藝水平、自動(dòng)化水平、高新材料的應(yīng)用能力，都代表了企業(yè)的硬實(shí)力。中國體育用品企業(yè)要與國際領(lǐng)先企業(yè)競爭，需要在新材料研發(fā)、生產(chǎn)線數(shù)字化、智能化改造、產(chǎn)品智能化升級等方面入手，精準(zhǔn)產(chǎn)品市場定位，強(qiáng)化品牌文化建設(shè)。

國家政策上也鼓勵(lì)中國體育用品企業(yè)走高質(zhì)量、品牌化發(fā)展路線。2019年8月，國務(wù)院發(fā)布了《體育強(qiáng)國建設(shè)綱要》，支持體育用品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和示范應(yīng)用，引導(dǎo)企業(yè)加大自主研發(fā)和科技成果轉(zhuǎn)化力度，開發(fā)科技含量高、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。

高新材料憑借了質(zhì)量輕、高強(qiáng)度、耐腐蝕、延展性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，很大程度上推動(dòng)了體育用品行業(yè)發(fā)展。目前，在體育用品中應(yīng)用的高新材料包括：環(huán)氧樹脂復(fù)合材料、不飽和聚酯復(fù)合材料、石墨烯復(fù)合材料、碳纖維復(fù)合材料、尼龍纖維復(fù)合材料等，其中碳纖維材料在體育用品中的應(yīng)用占比達(dá)到37%。隨著社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步，高新材料在體育用品領(lǐng)域應(yīng)用將逐漸深入。

企業(yè)生產(chǎn)的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級，需要企業(yè)加強(qiáng)與技術(shù)企業(yè)、科研單位合作。在研發(fā)上加強(qiáng)新材料、新工藝研發(fā)投入，加強(qiáng)可穿戴設(shè)備、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融合應(yīng)用;在生產(chǎn)方式上，使用先進(jìn)設(shè)備和自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)設(shè)備;在管理上引入信息化管理系統(tǒng)，建立“研發(fā)-生產(chǎn)-銷售-售后”前后向一體化管理體系;產(chǎn)品服務(wù)方面，可引入云端平臺，方便消費(fèi)者通過體育用品了解自己身體健康狀況，運(yùn)動(dòng)狀況等問題。

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